NVDA
NVIDIA STOCK ANALYSIS
Here is my analysis of Nvidia's (NVDA) financial reports for the past 5 years:
Overall financial performance: Nvidia has had a strong financial performance over the past 5 years. The company's revenue has grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 25%, and its earnings per share have grown at a CAGR of 28%.
Recent financial performance: Nvidia's financial performance in the past year has been outstanding. The company's revenue grew 61% year-over-year, and its earnings per share grew 85% year-over-year. This was driven by strong growth in both the gaming and data center businesses.
Growth drivers: Nvidia's growth is being driven by the continued growth of the gaming and data center markets. The gaming market is expected to grow at a CAGR of 9% from 2022 to 2027, and the data center market is expected to grow at a CAGR of 15% from 2022 to 2027. Nvidia is a leading player in both of these markets, and it is well-positioned to benefit from this growth.
Valuation: Nvidia is currently trading at a price-to-earnings (P/E) ratio of 30. This is above the average P/E ratio for the semiconductor industry, but it is still considered to be a reasonable valuation for a company with Nvidia's growth prospects.
Risks: The main risks to Nvidia's stock include:
Competition from other chipmakers, such as Intel and AMD.
Economic slowdown.
Technology disruption.
Overall, I believe that Nvidia is a good investment for the long term. The company has a strong track record of growth, and it is well-positioned to benefit from the growth of the gaming and data center markets. However, investors should be aware of the risks before investing in the stock.
The company has a strong track record of growth, and it is well-positioned to continue to grow in the future. However, investors should be aware of the risks before investing in the stock.
Here are some specific comments on whether to sell, buy, or hold NVDA stock shares:
Sell: If you are concerned about the risks to Nvidia's stock, you may want to sell your shares.
Buy: If you are looking for a growth stock with a long-term investment horizon, I would recommend buying NVDA stock.
以下是 Nvidia (NVDA) 2023 年第二季度財務報告的更新數據：
收入：135.1億美元，同比增長101%。
每股收益：2.48 美元，同比增長 854%。
遊戲：64.9億美元，同比增長22%。
數據中心：103.2億美元，同比增長171%。
正如您所看到的，英偉達的收入和每股收益在 2023 年第二季度大幅增長。這是由遊戲和數據中心業務的強勁增長推動的。 遊戲業務同比增長22%，而數據中心業務同比增長高達171%。
數據中心業務的強勁增長得益於人工智能（AI）和機器學習（ML）技術的持續採用。 這些技術越來越多地在數據中心中使用，為各種應用提供支持，例如面部識別、自然語言處理和欺詐檢測。
NVIDIA是一家全球領先的圖形處理器和人工智能芯片製造商，其產品廣泛應用於遊戲、數據中心、專業視覺和汽車等領域。 NVIDIA在2022財年第四季度（截至2022年1月30日）實現了創紀錄的業績，收入達到76.4億美元，同比增長53%，環比增長8%。公司的遊戲、數據中心和專業視覺市場平台均創下季度和全年收入紀錄。
NVIDIA的主要收入來源是遊戲和數據中心兩大市場平台，分別佔總收入的45%和43%。遊戲平台的收入為34.2億美元，同比增長37%，環比增長6%。數據中心平台的收入為32.6億美元，同比增長71%，環比增長11%。專業視覺平台的收入為4.7億美元，同比增長30%，環比增長9%。汽車平台的收入為1.5億美元，同比下降11%，環比下降10%。 ¹
NVIDIA的毛利率在2022財年第四季度達到65.4%，同比提高230個基準點，環比提高20個基準點。非GAAP毛利率為67.0%，同比提高150個基準點，環比持平。公司的運營費用為20.3億美元，同比增長23%，環比增長4%。非GAAP運營費用為14.5億美元，同比增長22%，環比增長5%。 ¹
NVIDIA的淨收益在2022財年第四季度達到30億美元，同比增長106%，環比增長22%。非GAAP淨收益為33.5億美元，同比增長71%，環比增長13%。攤薄每股收益為1.18美元，同比增長103%，環比增長22%。非GAAP攤薄每股收益為1.32美元，同比增長69%，環比增長13%。 ¹
NVIDIA在2022財年全年實現了269.1億美元的收入，同比增長61%。全年淨收益為97.5億美元，同比增長125%。全年攤薄每股收益為3.85美元，同比增長123%。非GAAP全年淨收益為112.6億美元，同比增長79%。非GAAP全年攤薄每股收益為4.44美元，同比增長78%。 ¹
NVIDIA對2023財年第一季度的展望是：收入預計將達到81億美元，上下浮動2%；GAAP毛利率預計為65.2%，非GAAP毛利率預計為67.0%；GAAP運營費用預計為35.5億美元，包括13.6億美元的Arm銷記；非GAAP運營費用預計為16億美元；GAAP和非GAAP稅率預計分別為11%和13%，上下浮動1%。 ¹
NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳表示：“我們看到了業界對NVIDIA計算平台的強大需求。NVIDIA正在推動人工智能、數字生物學、氣候科學、遊戲、創意設計、自動駕駛汽車和機器人等當今最具影響力的諸多領域的進步。”² 黃仁勳還表示：“步入新的一年，公司各項業務發展勢頭強勁，使用NVIDIA AI、NVIDIA Omniverse和NVIDIA DRIVE的全新軟件商業模式深受歡迎。在即將召開的GTC大會上，我們還將發布諸多新的產品、應用和NVIDIA計算合作夥伴。
英偉達處於有利地位，可以從遊戲和數據中心市場的增長中受益。 該公司是這兩個市場的領先企業，並且擁有良好的創新記錄。
Here is a comparison of Nvidia's (NVDA) financial reports for the past 10 quarters:
Quarter Revenue Earnings per share
Q2 2023 $13.51 billion $2.48
Q1 2023 $8.28 billion $3.10
Q4 2022 $7.64 billion $2.05
Q3 2022 7.10 billion $1.66
Q2 2022 6.51 billion $1.40
Q1 2022 5.06 billion $0.84
Q4 2021 5.54 billion $1.17
Q3 2021 4.73 billion $0.90
Q2 2021 4.62 billion $0.86
Q1 2021 3.42 billion $0.66
正如您所看到的，Nvidia 在過去 10 個季度的財務業績表現強勁。 公司營收穩步增長，每股收益增長更為迅速。 這一增長是由遊戲和數據中心市場的持續增長推動的。
以下是對 Nvidia 財務業績的更詳細分析：
收入：過去 10 個季度，Nvidia 的收入以 22% 的複合年增長率 (CAGR) 增長。 這一增長是由遊戲和數據中心市場的持續增長推動的。
每股收益：過去 10 個季度，英偉達的每股收益複合年增長率為 27%。 由於該公司強勁的營業利潤率，這種增長甚至比收入的增長還要快。
營業利潤率：過去 10 個季度，Nvidia 的營業利潤率平均為 40%。 這是一個非常高的營業利潤率，也是英偉達能夠實現如此強勁的盈利增長的原因之一。
自由現金流：過去 10 個季度，英偉達的自由現金流以 30% 的複合年增長率增長。 這是一個非常強勁的增長率，也是公司財務實力的另一個體現。
總體而言，英偉達在過去 10 個季度的財務業績非常強勁。 在遊戲和數據中心市場持續增長的推動下，該公司有能力在未來繼續增長。
英偉達是一隻成長型股票，長期投資以獲得其增長的全部收益非常重要。
We will keep at it until the job is done.
God loves us!
(我會隨時改變我的想法，恕不另行通知，任何損失，概與本人無涉。)
**本文為原創，版權所有。 原文為英文，請允許翻譯錯誤。
***本網頁屬個人網誌，一切言論純粹是表達本人的個人意見或經驗分享，無論在任何情況下，不應被視為投資建議，也不構成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦，本人亦無法保證網誌內容的真確性和完整性。讀者務請運用個人獨立思考能力自行求證和分析, 讀者一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失，概與本人無涉。
Here is my analysis of Nvidia's (NVDA) financial reports for the past 5 years:
Overall financial performance: Nvidia has had a strong financial performance over the past 5 years. The company's revenue has grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 25%, and its earnings per share have grown at a CAGR of 28%.
Recent financial performance: Nvidia's financial performance in the past year has been outstanding. The company's revenue grew 61% year-over-year, and its earnings per share grew 85% year-over-year. This was driven by strong growth in both the gaming and data center businesses.
Growth drivers: Nvidia's growth is being driven by the continued growth of the gaming and data center markets. The gaming market is expected to grow at a CAGR of 9% from 2022 to 2027, and the data center market is expected to grow at a CAGR of 15% from 2022 to 2027. Nvidia is a leading player in both of these markets, and it is well-positioned to benefit from this growth.
Valuation: Nvidia is currently trading at a price-to-earnings (P/E) ratio of 30. This is above the average P/E ratio for the semiconductor industry, but it is still considered to be a reasonable valuation for a company with Nvidia's growth prospects.
Risks: The main risks to Nvidia's stock include:
Competition from other chipmakers, such as Intel and AMD.
Economic slowdown.
Technology disruption.
Overall, I believe that Nvidia is a good investment for the long term. The company has a strong track record of growth, and it is well-positioned to benefit from the growth of the gaming and data center markets. However, investors should be aware of the risks before investing in the stock.
The company has a strong track record of growth, and it is well-positioned to continue to grow in the future. However, investors should be aware of the risks before investing in the stock.
Here are some specific comments on whether to sell, buy, or hold NVDA stock shares:
Sell: If you are concerned about the risks to Nvidia's stock, you may want to sell your shares.
Buy: If you are looking for a growth stock with a long-term investment horizon, I would recommend buying NVDA stock.
Hold: If you already own NVDA stock, you may want to hold your shares. The company is well-positioned to continue to grow in the future, but there are some risks to consider.
Ultimately, the decision of whether to sell, buy, or hold NVDA stock is up to you. I recommend that you do your own research and make the decision that is best for you.
Ultimately, the decision of whether to sell, buy, or hold NVDA stock is up to you. I recommend that you do your own research and make the decision that is best for you.
以下是 Nvidia (NVDA) 2023 年第二季度財務報告的更新數據：
收入：135.1億美元，同比增長101%。
每股收益：2.48 美元，同比增長 854%。
遊戲：64.9億美元，同比增長22%。
數據中心：103.2億美元，同比增長171%。
正如您所看到的，英偉達的收入和每股收益在 2023 年第二季度大幅增長。這是由遊戲和數據中心業務的強勁增長推動的。 遊戲業務同比增長22%，而數據中心業務同比增長高達171%。
數據中心業務的強勁增長得益於人工智能（AI）和機器學習（ML）技術的持續採用。 這些技術越來越多地在數據中心中使用，為各種應用提供支持，例如面部識別、自然語言處理和欺詐檢測。
NVIDIA是一家全球領先的圖形處理器和人工智能芯片製造商，其產品廣泛應用於遊戲、數據中心、專業視覺和汽車等領域。 NVIDIA在2022財年第四季度（截至2022年1月30日）實現了創紀錄的業績，收入達到76.4億美元，同比增長53%，環比增長8%。公司的遊戲、數據中心和專業視覺市場平台均創下季度和全年收入紀錄。
NVIDIA的主要收入來源是遊戲和數據中心兩大市場平台，分別佔總收入的45%和43%。遊戲平台的收入為34.2億美元，同比增長37%，環比增長6%。數據中心平台的收入為32.6億美元，同比增長71%，環比增長11%。專業視覺平台的收入為4.7億美元，同比增長30%，環比增長9%。汽車平台的收入為1.5億美元，同比下降11%，環比下降10%。 ¹
NVIDIA的毛利率在2022財年第四季度達到65.4%，同比提高230個基準點，環比提高20個基準點。非GAAP毛利率為67.0%，同比提高150個基準點，環比持平。公司的運營費用為20.3億美元，同比增長23%，環比增長4%。非GAAP運營費用為14.5億美元，同比增長22%，環比增長5%。 ¹
NVIDIA的淨收益在2022財年第四季度達到30億美元，同比增長106%，環比增長22%。非GAAP淨收益為33.5億美元，同比增長71%，環比增長13%。攤薄每股收益為1.18美元，同比增長103%，環比增長22%。非GAAP攤薄每股收益為1.32美元，同比增長69%，環比增長13%。 ¹
NVIDIA在2022財年全年實現了269.1億美元的收入，同比增長61%。全年淨收益為97.5億美元，同比增長125%。全年攤薄每股收益為3.85美元，同比增長123%。非GAAP全年淨收益為112.6億美元，同比增長79%。非GAAP全年攤薄每股收益為4.44美元，同比增長78%。 ¹
NVIDIA對2023財年第一季度的展望是：收入預計將達到81億美元，上下浮動2%；GAAP毛利率預計為65.2%，非GAAP毛利率預計為67.0%；GAAP運營費用預計為35.5億美元，包括13.6億美元的Arm銷記；非GAAP運營費用預計為16億美元；GAAP和非GAAP稅率預計分別為11%和13%，上下浮動1%。 ¹
NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳表示：“我們看到了業界對NVIDIA計算平台的強大需求。NVIDIA正在推動人工智能、數字生物學、氣候科學、遊戲、創意設計、自動駕駛汽車和機器人等當今最具影響力的諸多領域的進步。”² 黃仁勳還表示：“步入新的一年，公司各項業務發展勢頭強勁，使用NVIDIA AI、NVIDIA Omniverse和NVIDIA DRIVE的全新軟件商業模式深受歡迎。在即將召開的GTC大會上，我們還將發布諸多新的產品、應用和NVIDIA計算合作夥伴。
英偉達處於有利地位，可以從遊戲和數據中心市場的增長中受益。 該公司是這兩個市場的領先企業，並且擁有良好的創新記錄。
Here is a comparison of Nvidia's (NVDA) financial reports for the past 10 quarters:
Quarter Revenue Earnings per share
Q2 2023 $13.51 billion $2.48
Q1 2023 $8.28 billion $3.10
Q4 2022 $7.64 billion $2.05
Q3 2022 7.10 billion $1.66
Q2 2022 6.51 billion $1.40
Q1 2022 5.06 billion $0.84
Q4 2021 5.54 billion $1.17
Q3 2021 4.73 billion $0.90
Q2 2021 4.62 billion $0.86
Q1 2021 3.42 billion $0.66
正如您所看到的，Nvidia 在過去 10 個季度的財務業績表現強勁。 公司營收穩步增長，每股收益增長更為迅速。 這一增長是由遊戲和數據中心市場的持續增長推動的。
以下是對 Nvidia 財務業績的更詳細分析：
收入：過去 10 個季度，Nvidia 的收入以 22% 的複合年增長率 (CAGR) 增長。 這一增長是由遊戲和數據中心市場的持續增長推動的。
每股收益：過去 10 個季度，英偉達的每股收益複合年增長率為 27%。 由於該公司強勁的營業利潤率，這種增長甚至比收入的增長還要快。
營業利潤率：過去 10 個季度，Nvidia 的營業利潤率平均為 40%。 這是一個非常高的營業利潤率，也是英偉達能夠實現如此強勁的盈利增長的原因之一。
自由現金流：過去 10 個季度，英偉達的自由現金流以 30% 的複合年增長率增長。 這是一個非常強勁的增長率，也是公司財務實力的另一個體現。
總體而言，英偉達在過去 10 個季度的財務業績非常強勁。 在遊戲和數據中心市場持續增長的推動下，該公司有能力在未來繼續增長。
英偉達是一隻成長型股票，長期投資以獲得其增長的全部收益非常重要。
We will keep at it until the job is done.
God loves us!
(我會隨時改變我的想法，恕不另行通知，任何損失，概與本人無涉。)
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***本網頁屬個人網誌，一切言論純粹是表達本人的個人意見或經驗分享，無論在任何情況下，不應被視為投資建議，也不構成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦，本人亦無法保證網誌內容的真確性和完整性。讀者務請運用個人獨立思考能力自行求證和分析, 讀者一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失，概與本人無涉。
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