投資週記 2023年02月19日 美聯儲將繼續加息0.5%
投資週記 2023年02月19日 美聯儲將繼續加息0.5%
道瓊斯指數 報33826.69點，本週累跌0.13%，連跌三週。
標普500指數 報4079.09點，本週累計下跌0.28%，連續第二週下跌。
納斯達克指數 報11,718.12點。報11787.27點，本週累漲0.59%。
紐約期油 收報76.34美元一桶，跌2.15美元或2.7%。本星期跌4.2%。
紐約期金 收報1,850.2美元一盎司，跌1.6美元或0.1%。一周跌1.3%，連跌三星期。
美國10年期國債息率 收報3.843厘，升3.4點子。
比特幣 BTC收報$25,090美元，一周累漲約22%，今年以來則累飆逾27%。
美元指數 收報103.58, 一周升0.16%。
羅素2000指數收漲0.21%，報1946.36點，本週累漲1.43%。
費城半導體指數收跌1.62%，報3005.87點，本週累跌0.18%。
本週股市走勢
上週，對美聯儲加息計劃的擔憂導致科技板塊暴跌，導緻美股四大股指漲跌互見。 在默克和安進的推動下，道瓊斯指數上漲近 130 點，而標準普爾 500 指數連續第二天下跌 0.28%。 納斯達克綜合指數下跌 0.58%，而費城半導體指數下跌超過 1.6%。
美聯儲繼續保持鷹派立場，米歇爾鮑曼和托馬斯巴爾金發表聲明稱有必要進一步加息。 高盛和美國銀行的經濟學家也預計美聯儲的利率週期將比此前預期的更長。 市場預計 6 月再次加息的可能性為 70%。
另一則消息是，拜登總統表示希望與中國國家主席習近平就“中國間諜氣球”事件進行對話，而中國外交部則回應了美國的混合信息。 此外，美國商務部宣布成立一個團隊來監督 527 億美元的政府基金，以促進半導體製造和研究。
全球 COVID-19 大流行繼續蔓延，全球確診病例超過 6.73 億，死亡 686 萬。
至於建議，分散投資組合以降低風險至關重要。 儘管科技行業最近經歷了低迷，但它仍然是一個具有長期潛力的重要行業。 相比之下，默克和安進等醫療保健和能源行業的公司表現出韌性。 此外，投資者應密切關注美聯儲的行動，並考慮利率上升對其投資的影響。
美國經濟“不著陸”情景的想法已成為經濟學家和戰略家的熱門話題。 儘管美聯儲努力通過加息來對抗通貨膨脹，但這種情況涉及經濟繼續增長。 然而，專家們對該術語的使用及其含義存在一些分歧。
根據 Bianco Research 總裁 Jim Bianco 的說法，希望通貨膨脹率達到 2%，但為了實現這一目標，經濟必須放緩。 否則，通脹率將居高不下，美聯儲將繼續加息。 然而，一些專家認為，“不著陸”情景的概念沒有意義，因為持續增長意味著美聯儲將不得不繼續加息，從而增加硬著陸的風險。
儘管存在這些分歧，但大多數專家似乎都同意最近的數據表明美聯儲可能需要將利率提高到高於先前預測的水平。 正如 Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 指出的那樣，即將公佈的數據表明，我們仍然堅定地認為美聯儲需要進一步加息以減緩經濟增長並控制通脹。
作為一個諮詢團隊，我們建議投資者密切關注通貨膨脹和利率趨勢，因為這些可能會在未來幾週內影響市場。 分散不同部門和資產類別的投資以降低風險也很重要。
以下是 AI ChatGPT 的建議。 我學會瞭如何打破它對時間和信息來源的限制，它現在可以上網，給我理財建議。
根據提供的信息，CHATGPT的投資顧問團隊會為我的 10 年投資期限推薦多元化的股票和債券投資組合。 建議的投資組合配置為 70% 的股票和 30% 的債券。
對於投資組合中的股票部分，CHATGPT建議混合投資大盤股、中盤股和小盤股公司，以分散在各個細分市場的持股。 CHATGPT推薦的部分行業包括科技、醫療保健和非必需消費品，因為它們在過去十年表現強勁，而且未來可能會繼續保持強勁勢頭。 至於具體股票，CHATGPT的一些長期投資首選包括這些公司在過去十年中表現出穩定的增長，並且是各自行業的領導者。
對於我投資組合中的債券部分，CHATGPT建議投資於美國國債和公司債券的組合，以平衡風險和回報。 鑑於當前的利率環境，CHATGPT建議重點關注期限為五年或更短的短期債券，以將利率風險降至最低。
總體而言，CHATGPT建議的 70% 股票和 30% 債券的投資組合配置歷來提供的回報達到或超過您每年 15% 的回報目標。 但是，請記住，過去的表現並不代表未來的結果，投資總是涉及風險。
個人投資週評
1. 投資目標
目標是每年同比增長20%。
2. 投資現況和績效評估
a. 美股: 標準普爾 500 指數和道瓊斯指數連續第三週下跌。 美國 1 月 PPI 數據超出預期，多位美聯儲官員表示支持在下一次政策會議上加息 0.5%，這打壓了投資者情緒，尤其是科技股。 美國股市反彈已經結束，美聯儲貨幣政策利率仍在上行，美國企業利潤下滑，標普500指數估值偏高，投資者將面臨市場下行風險。
我們會繼續關注這個情況，尋找機會減持美股。整體投資組合仍在小幅虧損。
b. 港股:
港股週五繼續受外圍跌勢影響，低收20,719點，勉強守住50天線20,700點，創逾一個月新低。 恆生指數連續三週下跌，跌 1,969 點（8.68%）。 科技及互聯網相關股重挫，阿里巴巴(09988)再次失去“紅籌”地位，跌2.6%，收報99.45 元。 百度(09888)跌近50%，成為表現最差藍籌股。 A股方面，上證綜指收跌25點（0.77%）報3224點，連續三日下跌。 深證成指也連續第四個交易日下跌，週五下跌 191 點（1.61%）收於 11,715 點，創逾三個月最大單日跌幅。 滬深兩市合計成交9141億元。 全週上證指數下跌36點（1.12%），深成指下跌261點（2.18%）。 恆生中國企業指數 (HSCEI) 本週下跌 134 點 (1.89%)。 儘管有更多資金通過“滬港通”流入A股市場，但匯豐銀行亞太股票策略主管Herald van der Linde認為，H股表現依然優越，且隨著 H 股較A 股溢價收窄，A 股將為投資者提供更高的價值回報。
投資組合本週小幅虧損。尋找機會減持，為下半年的變化做準備。
3. 投資組合分析
投資組合主要集中在兩個市場，美國股票和中國（香港）。
美國市場重倉大型科技股和指數基金。
港股是為了投資中國，暫時失去焦點。
4. 投資計畫策略
今年要投資兩個領域：
a.中國復甦
在中國釋出放寬動態清零政策的跡象，消費意欲上升，以及中國房地產行業將有更多支持政策出台的預期下，港股和A股可望跑贏大市。隨著不明朗因素逐漸減退，加上估值具吸引力，也會使得港股和A股的相對吸引力上升，相信港股和A股股市將吸納更多資金流入。
由於中港已全面清關，預計香港經濟及投資氣氛將持續改善，未來數月港股將穩步上升。 接下來的重點是觀察經濟復甦的速度和程度。 根據新加坡和澳門清關後的經驗，估計香港經濟需要約六個月才能完全恢復。 公用事業、基本消費和房地產等落後的行業將在經濟全面復甦期間迎頭趕上。
b. 美國通脹得到控制，美國經濟衰退趨於溫和甚至不存在。 美聯儲利率下半年停止加息並恢復降息。
就整體而言，利率走向、通脹是否由高位回落，以及企業盈利下跌是否已見底，仍屬衡量股票前景的三大重要指標。
美聯儲將繼續收緊貨幣政策，從而減緩美國經濟的增長。摩根大通行政總裁戴蒙指出，有一半機會不得不加息至6厘水平。
5. 重點股票分析
近期重點關注：
五家具有巨大成長潛力的人工智能公司：
Alphabet Inc. (GOOGL)：Alphabet Inc. 是谷歌的母公司，也是全球最大的科技公司之一。 它的雲計算和 AI 計劃越來越受歡迎，其搜索引擎業務繼續產生可觀的收入。
微軟公司 (MSFT)：微軟是一家技術巨頭，擁有多樣化的產品和服務組合。 其 Azure 雲計算平台是市場的主要參與者，該公司一直在大力投資 AI 研發。
NVIDIA Corporation (NVDA)：NVIDIA 是遊戲和專業應用程序中使用的圖形處理單元 (GPU) 的領先供應商。 該公司一直在利用其 GPU 技術擴展到人工智能和機器學習領域，其數據中心業務一直是主要的增長動力。
Amazon.com, Inc. (AMZN)：亞馬遜主要以電子商務巨頭著稱，但它也一直在通過 Alexa 和亞馬遜網絡服務 (AWS) 等產品擴展到人工智能和機器學習領域。 它在電子商務領域的主導地位和在雲計算領域的不斷增長使其成為一個有吸引力的投資機會。
Facebook, Inc. (FB)：Facebook 是一家社交媒體巨頭，擁有龐大的用戶群和強大的廣告業務。 該公司一直大力投資人工智能和機器學習以改進其產品和服務，其 Oculus 虛擬現實平台具有巨大的增長潛力。
6. 買賣記錄(記錄投資觀察與每次買賣理由, 為什麼買，什麼時候買，為什麼賣，什麼時候賣，買價，賣價）
本週沒有交易。
計劃減持部分美股與港股。
道瓊斯指數 報33826.69點，本週累跌0.13%，連跌三週。
標普500指數 報4079.09點，本週累計下跌0.28%，連續第二週下跌。
納斯達克指數 報11,718.12點。報11787.27點，本週累漲0.59%。
紐約期油 收報76.34美元一桶，跌2.15美元或2.7%。本星期跌4.2%。
紐約期金 收報1,850.2美元一盎司，跌1.6美元或0.1%。一周跌1.3%，連跌三星期。
美國10年期國債息率 收報3.843厘，升3.4點子。
比特幣 BTC收報$25,090美元，一周累漲約22%，今年以來則累飆逾27%。
美元指數 收報103.58, 一周升0.16%。
羅素2000指數收漲0.21%，報1946.36點，本週累漲1.43%。
費城半導體指數收跌1.62%，報3005.87點，本週累跌0.18%。
本週股市走勢
上週，對美聯儲加息計劃的擔憂導致科技板塊暴跌，導緻美股四大股指漲跌互見。 在默克和安進的推動下，道瓊斯指數上漲近 130 點，而標準普爾 500 指數連續第二天下跌 0.28%。 納斯達克綜合指數下跌 0.58%，而費城半導體指數下跌超過 1.6%。
美聯儲繼續保持鷹派立場，米歇爾鮑曼和托馬斯巴爾金發表聲明稱有必要進一步加息。 高盛和美國銀行的經濟學家也預計美聯儲的利率週期將比此前預期的更長。 市場預計 6 月再次加息的可能性為 70%。
另一則消息是，拜登總統表示希望與中國國家主席習近平就“中國間諜氣球”事件進行對話，而中國外交部則回應了美國的混合信息。 此外，美國商務部宣布成立一個團隊來監督 527 億美元的政府基金，以促進半導體製造和研究。
全球 COVID-19 大流行繼續蔓延，全球確診病例超過 6.73 億，死亡 686 萬。
至於建議，分散投資組合以降低風險至關重要。 儘管科技行業最近經歷了低迷，但它仍然是一個具有長期潛力的重要行業。 相比之下，默克和安進等醫療保健和能源行業的公司表現出韌性。 此外，投資者應密切關注美聯儲的行動，並考慮利率上升對其投資的影響。
美國經濟“不著陸”情景的想法已成為經濟學家和戰略家的熱門話題。 儘管美聯儲努力通過加息來對抗通貨膨脹，但這種情況涉及經濟繼續增長。 然而，專家們對該術語的使用及其含義存在一些分歧。
根據 Bianco Research 總裁 Jim Bianco 的說法，希望通貨膨脹率達到 2%，但為了實現這一目標，經濟必須放緩。 否則，通脹率將居高不下，美聯儲將繼續加息。 然而，一些專家認為，“不著陸”情景的概念沒有意義，因為持續增長意味著美聯儲將不得不繼續加息，從而增加硬著陸的風險。
儘管存在這些分歧，但大多數專家似乎都同意最近的數據表明美聯儲可能需要將利率提高到高於先前預測的水平。 正如 Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 指出的那樣，即將公佈的數據表明，我們仍然堅定地認為美聯儲需要進一步加息以減緩經濟增長並控制通脹。
作為一個諮詢團隊，我們建議投資者密切關注通貨膨脹和利率趨勢，因為這些可能會在未來幾週內影響市場。 分散不同部門和資產類別的投資以降低風險也很重要。
以下是 AI ChatGPT 的建議。 我學會瞭如何打破它對時間和信息來源的限制，它現在可以上網，給我理財建議。
根據提供的信息，CHATGPT的投資顧問團隊會為我的 10 年投資期限推薦多元化的股票和債券投資組合。 建議的投資組合配置為 70% 的股票和 30% 的債券。
對於投資組合中的股票部分，CHATGPT建議混合投資大盤股、中盤股和小盤股公司，以分散在各個細分市場的持股。 CHATGPT推薦的部分行業包括科技、醫療保健和非必需消費品，因為它們在過去十年表現強勁，而且未來可能會繼續保持強勁勢頭。 至於具體股票，CHATGPT的一些長期投資首選包括這些公司在過去十年中表現出穩定的增長，並且是各自行業的領導者。
對於我投資組合中的債券部分，CHATGPT建議投資於美國國債和公司債券的組合，以平衡風險和回報。 鑑於當前的利率環境，CHATGPT建議重點關注期限為五年或更短的短期債券，以將利率風險降至最低。
總體而言，CHATGPT建議的 70% 股票和 30% 債券的投資組合配置歷來提供的回報達到或超過您每年 15% 的回報目標。 但是，請記住，過去的表現並不代表未來的結果，投資總是涉及風險。
個人投資週評
1. 投資目標
目標是每年同比增長20%。
2. 投資現況和績效評估
a. 美股: 標準普爾 500 指數和道瓊斯指數連續第三週下跌。 美國 1 月 PPI 數據超出預期，多位美聯儲官員表示支持在下一次政策會議上加息 0.5%，這打壓了投資者情緒，尤其是科技股。 美國股市反彈已經結束，美聯儲貨幣政策利率仍在上行，美國企業利潤下滑，標普500指數估值偏高，投資者將面臨市場下行風險。
我們會繼續關注這個情況，尋找機會減持美股。整體投資組合仍在小幅虧損。
b. 港股:
港股週五繼續受外圍跌勢影響，低收20,719點，勉強守住50天線20,700點，創逾一個月新低。 恆生指數連續三週下跌，跌 1,969 點（8.68%）。 科技及互聯網相關股重挫，阿里巴巴(09988)再次失去“紅籌”地位，跌2.6%，收報99.45 元。 百度(09888)跌近50%，成為表現最差藍籌股。 A股方面，上證綜指收跌25點（0.77%）報3224點，連續三日下跌。 深證成指也連續第四個交易日下跌，週五下跌 191 點（1.61%）收於 11,715 點，創逾三個月最大單日跌幅。 滬深兩市合計成交9141億元。 全週上證指數下跌36點（1.12%），深成指下跌261點（2.18%）。 恆生中國企業指數 (HSCEI) 本週下跌 134 點 (1.89%)。 儘管有更多資金通過“滬港通”流入A股市場，但匯豐銀行亞太股票策略主管Herald van der Linde認為，H股表現依然優越，且隨著 H 股較A 股溢價收窄，A 股將為投資者提供更高的價值回報。
投資組合本週小幅虧損。尋找機會減持，為下半年的變化做準備。
3. 投資組合分析
投資組合主要集中在兩個市場，美國股票和中國（香港）。
美國市場重倉大型科技股和指數基金。
港股是為了投資中國，暫時失去焦點。
4. 投資計畫策略
今年要投資兩個領域：
a.中國復甦
在中國釋出放寬動態清零政策的跡象，消費意欲上升，以及中國房地產行業將有更多支持政策出台的預期下，港股和A股可望跑贏大市。隨著不明朗因素逐漸減退，加上估值具吸引力，也會使得港股和A股的相對吸引力上升，相信港股和A股股市將吸納更多資金流入。
由於中港已全面清關，預計香港經濟及投資氣氛將持續改善，未來數月港股將穩步上升。 接下來的重點是觀察經濟復甦的速度和程度。 根據新加坡和澳門清關後的經驗，估計香港經濟需要約六個月才能完全恢復。 公用事業、基本消費和房地產等落後的行業將在經濟全面復甦期間迎頭趕上。
b. 美國通脹得到控制，美國經濟衰退趨於溫和甚至不存在。 美聯儲利率下半年停止加息並恢復降息。
就整體而言，利率走向、通脹是否由高位回落，以及企業盈利下跌是否已見底，仍屬衡量股票前景的三大重要指標。
美聯儲將繼續收緊貨幣政策，從而減緩美國經濟的增長。摩根大通行政總裁戴蒙指出，有一半機會不得不加息至6厘水平。
5. 重點股票分析
近期重點關注：
五家具有巨大成長潛力的人工智能公司：
Alphabet Inc. (GOOGL)：Alphabet Inc. 是谷歌的母公司，也是全球最大的科技公司之一。 它的雲計算和 AI 計劃越來越受歡迎，其搜索引擎業務繼續產生可觀的收入。
微軟公司 (MSFT)：微軟是一家技術巨頭，擁有多樣化的產品和服務組合。 其 Azure 雲計算平台是市場的主要參與者，該公司一直在大力投資 AI 研發。
NVIDIA Corporation (NVDA)：NVIDIA 是遊戲和專業應用程序中使用的圖形處理單元 (GPU) 的領先供應商。 該公司一直在利用其 GPU 技術擴展到人工智能和機器學習領域，其數據中心業務一直是主要的增長動力。
Amazon.com, Inc. (AMZN)：亞馬遜主要以電子商務巨頭著稱，但它也一直在通過 Alexa 和亞馬遜網絡服務 (AWS) 等產品擴展到人工智能和機器學習領域。 它在電子商務領域的主導地位和在雲計算領域的不斷增長使其成為一個有吸引力的投資機會。
Facebook, Inc. (FB)：Facebook 是一家社交媒體巨頭，擁有龐大的用戶群和強大的廣告業務。 該公司一直大力投資人工智能和機器學習以改進其產品和服務，其 Oculus 虛擬現實平台具有巨大的增長潛力。
6. 買賣記錄(記錄投資觀察與每次買賣理由, 為什麼買，什麼時候買，為什麼賣，什麼時候賣，買價，賣價）
本週沒有交易。
計劃減持部分美股與港股。
**本文為原創，版權所有。 原文為英文，請允許翻譯錯誤。