投資週記 2024年4月07日 動盪的一周和強勁的就業數據
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道瓊斯指數 升307.06點或0.80%，報38,904.04點。
標普500指數 升57.13點或1.11%，報5204.34點。
納斯達克指數 升199.44點或1.24%，報16,248.52點。
紐約4月期油 收報86.91美元一桶，升0.32美元或0.37%。
紐約4月期金 收報2345.40美元一盎司，升1.60%，續創歷史新高。
美國10年期國債息率 收報4.378厘，升6.9點子。
每週市場回顧：
道瓊工業指數 (DJIA) 本週下跌 2%，創下下一年來最糟糕的單週表現。標普500指數下跌0.95%。納指下跌0.8%。
被稱為「七姐妹」的科技巨頭中，只有特斯拉出現下跌，跌幅超過6%。 同時，NVIDIA 上漲超過 2%，Meta（前 Facebook）飆升超過 3%，週漲幅接近 9%，創下歷史新高。 AMD上漲近3%，而英特爾則面臨超過2%的跌幅。
歐洲股指也出現回落，觸及兩週低點，本週收盤跌幅超過 1%，兩個多月來最大跌幅。
利率和貨幣
強勁的美國就業數據粉碎了即將降息的希望。 10年期公債殖利率飆漲10個基點，接近四個月高點。
美元指數從兩週低點反彈，離岸人民幣從近期高點7.24短暫回落。
金價出現短線反轉，最初上漲近2%，並在過去六天內連續創出日內歷史新高。
商品
原油價格創五個月新高，週漲幅近5%。
黃金本周也表現強勁，錄得近六個月來最大單週漲幅。
銅價自近期兩年高點小幅回調，但本週仍上漲超過 5%。 鋅的周漲幅令人印象深刻，超過 8%。
在美國就業報告發布後，比特幣一度跌破 66,000 美元，較日高點下跌近 3,000 美元。
美國就業報告亮點
2024年3月，美國經濟新增非農業就業30.3萬個，創10個月來最高水平，遠超過市場預期的20萬個。 2 月就業數據下調至 27 萬人。
就業成長仍然高於歷史標準。 值得注意的是，醫療保健行業增加了 72,000 個工作崗位，政府職位增加了 71,000 個，建築業增加了 39,000 個工作崗位。
休閒和酒店業增加了 49,000 個就業崗位，恢復到疫情大流行前的水平。 其他主要行業變化甚微。
美國失業率從上個月的兩年高點3.9%下降至3.8%。 失業人數減少2.9萬人至640萬人，就業人數激增49.8萬人至1.615億。
勞動參與率從上個月近一年低點的62.5%上升至62.7%，就業人口比率從60.1%上升至60.3%。
市場影響
強勁的3月非農就業數據讓投資人重新評估對聯準會首次降息的預期。 強勁的就業數據、勞動參與率以及超出預期的周收入表明，聯準會可能會在對抗通膨方面保持耐心，有可能將首次降息推遲到 9 月。
傑富瑞全球外匯主管Brad Bechtel認為，該報告將降低市場降息預期，支撐美元。
Key Wealth分析師George Mateyo表示，鑑於潛在的經濟實力，聯準會可能需要重新考慮今年三次降息的立場。 對經濟表現的樂觀情緒和對利率的更高容忍度可能會推動這一潛在轉變。
短期來看，對進一步通膨壓力的擔憂可能導緻聯準會再次升息。 然而，從中期角度來看，該數據顯示經濟健康，沒有衰退跡象。 儘管如此，這使聯準會的鴿派立場面臨挑戰。 聯準會理事沃利近日表示，沒有證據支持大幅降息。 決策者必須考慮有利的經濟條件，仔細討論任何降息的速度。