投資週記 2024年4月15日 通膨和地緣政治困境揮之不去，美股收黑
投資週記 2024年4月15日 通膨憂慮升溫，地緣政治緊張，美股收黑
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4月12日（星期五）市况
- 道瓊斯指數 跌475.84點或1.24%，報37,983.24點。總結一周，道指跌2.37%。
- 標普500指數 跌75.65點或1.46%，報5,123.41點。全星期跌1.56%。標指跌穿50天平均線，近5個月以來首次。
- 納斯達克指數 跌267.10點或1.62%，報16,174.09點。本周跌0.45%。
- 紐約5月期油 收報85.66美元一桶，升0.64美元或0.7%。一星期跌1.4%。
- 紐約6月期金 收報2,374.1美元一盎司，升1.4美元或0.1%。全周升1.2%。
- 美國10年期國債息率 收報4.499厘，跌7.7點子。
重點
- 美國 3 月 CPI 年增率回升至 3.5%，核心 CPI 年增率持平於 2 月的 3.8%，扣除住房後的核心服務 CPI 年增率彈升至 4.8%，打擊了降息預期。
- 美國 3 月零售銷售按月增長 0.7%，高於預期。
- 中東緊張情勢升溫，伊朗可能動用無人機和飛彈來攻擊以色列，加劇投資人情緒。
- 美國 10 年期公債殖利率收報 4.628 厘，升 12.9 點子。
- 1Q24 財報季開跑，史坦普 500 指數成分股中有 6% 已公布財報，52% 營收優於預期，86% EPS 優於預期。
- 標準普爾 500 指數的 11 個板塊全部下跌，其中科技股和金融股領跌。
- 科技巨頭普遍下跌，Tesla 下跌 5.6%，英偉達下跌 2.5%，Meta 下跌 2%，微軟下跌 2%，蘋果下跌 2%。
- Global Life 因保險詐欺指控暴跌 45.51%，金融股下跌。
- 由於通膨擔憂推高利率和地緣政治緊張局勢升級，生物科技股下跌。
Raymond James 將 Nvidia 目標價從 850 美元大幅提高至 1100 美元，潛在漲幅達 26.4%。原因是 AI 推論需求持續超過 GPU 供應，預計 Nvidia 的 H200 將成為關鍵驅動因素。
蘋果
蘋果股價上漲 4.11%，因準備對整個 Mac 產品線進行全面性改革，新一代產品將配置蘋果自研 AI 晶片。
Alphabet
Alphabet 宣布推出名為 Axion 的 ARM 架構張量處理器 (TPU)，目的是要降低 AI 成本和對 Nvidia 的依賴。Alphabet 股價上漲 3.41%。
金融股
金融股整體下跌 2.18%，主要是受環球人壽(Global Life)重挫 45.51%拖累，因做空機構 Fuzzy Panda Research 稱發現了大量保險欺詐。摩根大通、花旗、富國銀行、道富銀行、貝萊德等公司前季財報均優於預期，但股價表現不一。
NBI 生技指數
NBI 生技指數下跌 1.92%，主要是受通膨回溫帶動殖利率回升、地緣政治緊張情勢加劇影響。
個股亮點IgA 腎病藥物開發商 Alpine Immune Sciences 大漲 84.39%，因 Vertex 宣布斥資 49 億美元收購。
開發腫瘤活化免疫療法的 Janux Therapeutics 上漲 49.91%，因彭博社報導，其在獲得大型製藥公司的收購興趣後正在權衡各種選擇。
市場概況
由於對通膨和地緣政治緊張局勢加劇的擔憂打壓了投資者情緒，美國股市上週收低。 標準普爾500指數下跌1.52%，道瓊工業指數下跌2.36%，那斯達克指數下跌0.45%。
美國 3月CPI報告顯示，扣除食品和能源的核心CPI年比升至4.8%，為2023年4月以來的最高水平，且核心服務通膨有所回升，打擊了市場對聯儲會降息的預期。
此外，由於伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以報復以色列的空襲，地緣政治緊張局勢也對市場帶來壓力。 中東衝突升級引發了人們對石油供應可能中斷和經濟進一步不穩定的擔憂。
在行業表現方面，科技行業跌幅最顯著。科技巨頭普遍下跌，主要受通膨升溫導致利率上行和地緣政治緊張情勢影響。
儘管市場整體疲軟，但部分個股漲幅強勁。 在 Vertex 宣布計劃以 490 億美元收購該公司後，IgA 腎病藥物開發商 Alpine Immune Sciences 股價飆升 84.39%。 腫瘤免疫治療開發商 Janux Therapeutics 股價上漲 49.91%，有報告指出該公司正在考慮大型製藥公司的收購要約。
美國聯儲局主席鮑威爾周二(16日)表示，最近的數據表明，美國通脹回落至局方2%目標的路徑缺乏進一步進展， 高利率或需維持更長時間。
鮑威爾指出，聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數(Core PCE)，年率預計將窄幅徘徊在2.8%附近，當局可能需要更長時間，才能對通脹進程展現信心，讓高利率政策在更長時間內發揮作用相信是適當的做法。
英國通脹放緩幅度低於預期，促使投資者下調對英倫銀行今年減息幅度的預測。交易員目前預計今年僅減息一次，而2024年初的預期是減息五次。
英國3月份的年通脹連續第二個月下跌，跌至3.2%，為2021年9月以來的最低水平。剔除能源、食品、酒精和煙草等波動性因素的核心指標，由2月份的4.5%下跌至4.2%。展望後市，美股的走勢仍將受到通膨和地緣政治等因素的影響。如果通膨繼續升溫，聯儲會可能會加快加息步伐，這將對美股造成壓力。此外，地緣政治緊張情勢的發展也值得關注，如果局勢進一步惡化，也可能導致美股下跌。
# 美股日誌
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