投資週記 2023年7月15日 銀行業績超預期，美聯儲會議成為焦點
投資週記 2023年7月15日 銀行業績超預期，美聯儲會議成為焦點
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| Index | Latest Price | Weekly Change (%) |
|---|---|---|
| Dow Jones Index | 34509.03 | +2.29% |
| S&P 500 Index | 4,505.42 | +2.42% |
| Nasdaq Composite | 14,113.70 | +3.32% |
| New York crude oil | $75.42 | +2.1% |
| New York gold | $1,964.40 | +1.65% |
| US 10-year Treasury yield | 3.819% | +5.8 points |
| Bitcoin | $30582 | +1% |
| USD index | 102.62 | -0.22% |
美國股市本周延續強勢，三大指數周四集體向上，收市再創新高，道指更達3月以來最佳升幅。主要銀行公布業績，表現均好過市場預期，摩通收入創新高。市場預期第二季整體業績將下跌，平均下跌幅度達7%。美股為通脹持續放緩的利好歡呼。納指和標普均漲超1%。藍籌科技股發威，蘋果市值盤中突破3萬億美元，成為首家突破此高位的上市公司。
投資者增加投入股市資金。根據美國銀行全球研究數據，截至周三（12 日）的一周內，投資者大力買入債券和股票，並拋售現金。截至周三的一周債券資金流入總計 121 億美元、股市周資金流入 116 億美元，另外投資者從現金基金中撤資 176 億美元。報告指，本周數據顯示美國經濟正轉向進入通膨減緩（disinflation）模式。反映「聯儲局對抗通脹的任務已完成」。
近日油價向好，紐約期油一周上升2.1%。受惠於通脹緩和，以及勞動力市場保持穩定，美國消費者信心回升。根據密歇根大學數據，7月份消費者情緒指數初值升至72.6，躍升至近兩年來最高水平。
中國出口下降預示全球貿易放緩加劇。中國和整個亞洲的出口都在銳減，這表明利率上升對全球貿易和經濟增長的影響正在加深。貿易環境惡化加劇了經濟增長面臨的挑戰。中國6月份對美出口同比下降24%。對歐盟的出口下降13%，對東南亞國家聯盟的出口下降17%。
中國6月份消費者價格指數(CPI)同比持平，創28個月最低水平。與此同時，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)剛剛結束對中國的訪問，在此次訪問期間，她試圖穩定日益惡化的兩國關係。全球投資者已連續10周從中國股票基金中淨撤資，其中在截至上周三的一周裡淨撤資約4.65億美元，創下去年12月以來最大單周資金流出量。
個人投資週評
美聯儲7月會議有望加息0.25個百分點，這會讓利率升至22年高位。但在此次會議上，爭論的焦點很可能是什麼情況會促使美聯儲在9月或秋季再一次加息。美聯儲主席鮑威爾上個月表示，官員們必須做好準備，隨時關注通脹數據的變化。6月通脹普遍放緩，使得7月這次加息成為美聯儲本輪抗通脹行動中最後一次加息的可能性升高。
在不斷變化的金融市場格局中，近期的發展引起了全球投資者的關注。 摩根大通公司 (JPM)、富國銀行 (WFC) 和花旗集團 (C) 等主要銀行的利潤和收入都超出了分析師的預期。 然而，隨著利率上升和存款提款構成潛在威脅，挑戰也迫在眉睫。 與此同時，即將召開的美聯儲會議對未來的貨幣政策決策具有重大影響。 讓我們深入研究最近的這些市場走勢並探討其影響。
摩根大通和富國銀行的利潤分別大幅增長 67% 和 57%，超出了分析師的預測。 花旗集團也表現出色，超出預期。 這些積極的業績最初激發了市場熱情，導致摩根大通股價上漲0.6%。 不過，富國銀行股價小幅下跌0.3%，花旗集團股價則暴跌4%。 投資者應密切關注這些銀行，以應對未來的潛在挑戰。
聯合健康集團在標準普爾 500 指數中名列前茅：
著名醫療保險公司聯合健康集團 (UNH) 股價大幅上漲 7.2%。 這一表現使聯合健康集團成為推動標準普爾 500 指數上漲的領跑者。 該公司上調盈利預測的決定對於提振投資者信心起到了關鍵作用。 醫療保健行業的這種積極發展是整體市場情緒的重要指標。
各指數表現參差不齊：
受到廣泛關注的標普500指數近期小幅下跌0.1%。 相反，道瓊斯指數小幅上漲約 114 點或 0.3%。 納斯達克指數小幅下跌 0.2%。 這些好壞參半的結果表明市場情緒謹慎，促使投資者仔細評估潛在的風險和機遇。
債券市場波動：
債券市場方面，基準10年期美國國債收益率從3.759%攀升至3.818%。 收益率的上升表明市場動態的轉變，並凸顯了利率上升對各種金融工具的潛在影響。 投資者密切關注債券市場走勢，因為它們會影響借貸成本和整體市場情緒。
油價繼續上漲趨勢：
油價連續第三週穩步上漲，布倫特原油期貨（全球基準）上漲 1.8%，達到每桶 79.87 美元。 這種上升軌跡凸顯了全球石油市場的持續復甦。 供需動態、地緣政治緊張局勢和全球經濟狀況等因素繼續影響油價走勢。
科技股失去一些動力：
一直推動市場表現的大型科技股的領先地位略有下降。 雖然標準普爾 500 指數嚴重依賴科技股，但該指數的其他成分彌補了這一下降，從而導致市場表現更加平衡。 投資者應關注科技行業不斷變化的動態，因為它們可以顯著影響整體市場情緒。
等權重 S&P 500 指數與基準指數：
傳統上，等權重標普 500 指數的表現優於基準標普 500 指數。 然而，當前的市場格局發生了顯著變化。 自矽谷銀行倒閉以來，基準標準普爾 500 指數的表現一直優於同等權重指數。 雖然該基準指數主要在大型科技股的推動下實現了 15% 的漲幅，但該等權重指數一直苦苦掙扎，直到 5 月底，這表明市場漲幅正在收窄。
美聯儲會議的重要性：
即將召開的美聯儲會議對於市場參與者來說具有重要意義。 7 月會議的主要焦點可能是促使美聯儲在 9 月或秋季再次加息的條件。 預計加息 0.25 個百分點，將使利率升至 22 年來的最高水平。 投資者熱切等待美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的見解，他強調需要採取數據驅動的貨幣政策方法。
主要辯論和經濟前景：
當政策制定者評估經濟狀況時，有幾個因素將影響他們的決策。 強勁的經濟數據引發了人們對經濟衰退可能性的質疑，從而導致經濟敏感行業上漲。 然而，通脹擔憂依然存在，需要仔細考慮。 即將發布的通脹報告和第二季度財報季將提供重要的指引，為未來的市場狀況奠定基礎。
結論：
聯儲會議即將召開。 儘管主要銀行展現了令人印象深刻的盈利能力，但受利率上升和客戶存款行為影響，挑戰仍然存在。 聯合健康集團的出色表現凸顯了醫療保健行業的韌性。 與此同時，各指數表現參差不齊，債券收益率波動，凸顯了謹慎市場評估的必要性。 投資者應隨時了解不斷變化的市場動態和即將召開的美聯儲會議結果，這將在塑造未來貨幣政策決策方面發揮關鍵作用。
考慮到最近的市場發展，以下是股票和投資決策的一些一般觀察和潛在考慮因素：
1. 投資組合多元化：考慮到不同行業的表現參差不齊以及未來的潛在挑戰，投資組合多元化有助於降低風險。 考慮將您的投資分散到不同的行業、資產類別和地理區域。
2. 仔細評估銀行：雖然摩根大通、富國銀行和花旗集團等主要銀行的業績超出預期，但由於利率和存款提款上升，未來仍面臨潛在挑戰。 在投資銀行股之前，請仔細分析其財務業績、未來前景和風險因素。
3. 監控醫療保健行業：聯合健康集團的強勁表現凸顯了醫療保健行業的韌性。 考慮研究和分析醫療保健公司，以確定該行業的潛在投資機會。
4. 科技股和市場情緒：科技股一直在推動市場表現，但最近的市場動態顯示出其領先地位的喪失。 密切關注科技行業，並根據各個公司的增長前景、創新和競爭優勢對其進行評估。
5. 隨時了解美聯儲的情況：即將召開的美聯儲會議對貨幣政策決策具有重大影響。 關注美聯儲的結果和聲明，因為它們會影響市場情緒、利率和投資策略。
6. 進行徹底的研究：一如既往，在做出任何投資決策之前進行徹底的研究和分析至關重要。 隨時了解相關新聞、經濟指標和公司特定信息，以做出明智的投資選擇。
7. 尋求專業建議：強烈建議諮詢財務顧問或專業投資經理，他們可以根據您的財務目標、風險承受能力和投資期限提供個性化指導。
請記住，投資股票市場具有固有風險，過去的表現並不代表未來的結果。 讓您的投資決策與您的個人財務狀況和長期目標保持一致非常重要。
Last but not the least, never give up, God loves us!
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