投資週記 2023年10月8日 非農就業報告顯示美國勞動市場強勁
投資週記 2023年10月8日 非農就業報告顯示美國勞動市場強勁
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金融数据表：
| Index | Latest Price |
|---|---|
| 恒指 | 17,485.98 |
| 国指 | 5,974.30 |
| 上证综指 | 3,088.94 |
| 沪深300 | 3,667.68 |
| 美元 | 7.8289 |
| 人民币 | 0.9315 |
| 道指 | 33,407.58 |
| 标普 500 | 4,308.50 |
| 纳指 | 13,431.34 |
| 日元 | 0.0522 |
| 欧元 | 8.261 |
| 英镑 | 9.547 |
| 纽约期油 | 86.08 |
| 金价 | 1,865.10 |
| Bitcoin | 27,936.62 |
| CMC Crypto 200 | 591.79 |
美國市場
美國市場在上週經歷了大幅波動。 在周五公佈的非農就業報告顯示就業成長超預期強勁後，美國股市短線“閃崩”，但隨後迅速反彈，收盤均錄得上漲。
非農業就業報告顯示，美國經濟9月新增就業人數33.6萬個，遠超預期。 前兩個月的就業成長也被上修了近12萬。 這顯示美國勞動市場依然強勁，勞動供需情勢依然緊張。
強勁的就業數據增強了市場對聯準會將在11月會議上升息25個基點的預期。 聯準會主席鮑威爾也在近期的演講中暗示，聯準會可能會在11月會議上升息。
就業報告公佈後，美國股市短線大幅下跌，指一度跌超300點。 但隨後，市場消化了就業報告帶來的利多因素，股市開始反彈。 截至週五收盤，道瓊指數漲0.87%，標普500指數漲1.18%，那斯達克指數漲1.60%。
聯準會升息的預期推動美國公債殖利率大幅走高。 10年期公債殖利率在周五交易中一度突破4.80%，觸及2007年8月以來的最高水準。
聯準會升息預期也導致周五美元指數大幅上漲。 美元指數短暫逼近107.00，是去年11月以來的最高水準。
聯準會升息預期導緻美國公債殖利率和美元指數大幅上漲，可能對全球經濟和金融市場產生負面影響。
電動車製造商特斯拉的股價在週四中午上漲0.2%，收復了部分跌幅。這之前，因為美國市場上Model 3和Model Y汽車降價的消息，特斯拉的股價一度下跌了3.6%以上。特斯拉的收盤價接近了週三的高點，達到了自9月20日以來的最高水準。本週特斯拉的股價上漲了4.1%，週三更是上漲了近6%，達到了自9月11日以來的最大單日漲幅。
FAANMG科技巨頭股價在低開之後全部反彈。Meta母公司Facebook的收盤價上漲了3.5%，回到了8月7日的高點附近。微軟的股價連續兩天上漲了近2.5%，達到了自9月19日以來的最高點。Netflix的股價上漲了2.4%，回升至9月25日的高點。Google母公司Alphabet的股價上漲了近1.9%，達到了自9月19日以來的最高水準。亞馬遜的股價上漲了近1.6%，成功避免了在周二下跌近3.7%之後進一步跌至6月9日觸及的低點。蘋果的股價連續三個交易日上漲了近1.5%，達到了自9月19日以來的最高水準。
所有這些科技公司均錄得每週漲幅，其中Alphabet在周三推出新款Pixel手機和產品後漲幅超過了5.1%。由於週五的上漲，Meta跟隨上漲超過了5%。蘋果和微軟的股價均上漲了超過3.6%。Netflix上漲了約1%，而周二大幅下跌的亞馬遜則每週上漲了0.7%。
晶片股在週四下跌之後，週五普遍走高，跑贏了大盤。費城半導體指數和科技ETF SOXX的收盤價分別上漲了2%和2.2%，回到了9月18日的高點，本週上漲了約1.2%和1.4%。截至收盤，漲幅較大的個股包括AMD上漲了超過4%，Anson Mar上漲了超過3%，Arm上漲了約3%，英偉達、博通、台積電美股上漲了超過2%，美光科技、德州儀器、恩智浦半導體、Nexperia上漲了超過1%，其中高通上漲了近1%，英特爾上漲了0.8%。
多數AI概念股延續了上漲勢頭。Palantir上漲了超過5%，C3.ai和BigBear.ai上漲了超過2%，Adobe上漲了近2%，而SoundHound AI下跌了0.5%。
中國熱門ADR在連續下跌之後全面反彈。那斯達克金龍中國指數上漲了2.6%，止住了連續四天的跌勢，本週仍然下跌了0.9%。鬥魚、蔚來上漲了超過8%，拼多多上漲了超過7%，金山雲、世紀互聯、達達Nexus上漲了超過6%，燃石生物上漲了5%左右，晶科能源上漲了超過4%，百度、京東、老虎證券、嗶哩嗶哩上漲了超過3%，阿里巴巴、騰訊音樂、小鵬汽車上漲了超過2%，理想汽車、網易上漲了超過1%，蔚來汽車上漲了0.7%。
歐股市場
歐股市場在上周也經歷了波動。 在美國股市反彈的帶動下，歐股市場也收盤上漲。
截至週五收盤，歐洲STOXX 600指數漲0.82%，德國DAX 30指數漲1.06%，法國CAC 40指數漲0.88%，英國富時100指數漲0.58%。
中國市場
中國市場在上週表現強勁。 在美元指數回落的帶動下，離岸人民幣一度回漲超200點，收復7.30。
香港恆指收漲1.58%，科技、地產、醫療股走高。 中概股在美股時段也收漲超2%，終結四連跌。
中國央行在上週五宣布將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放約1.2兆元人民幣的長期流動性。 這項措施可望提振中國經濟成長，進而對全球市場產生正面影響。
上周，美國股市在反彈中調整，經濟數據變得疲弱。8月份的采購經理指數（PMI）初值大幅低於預期。
美國信用卡債務總額達到多年來的新高，樓宇按揭利率也高於2007年金融危機前的水平。
這種情況使得不少投資者懷疑，如果美國經濟數據持續惡化，聯邦儲備系統是否會放棄現在的鷹派立場，甚至可能轉向寬鬆貨幣政策。聯邦儲備系統可能認為抑制通脹是當前最重要的目標，而主要工具是升息。
在確定中長期通脹趨勢轉折之前，聯邦儲備系統可能會維持現在的鷹派態度，或至少保持觀望。
在目前的複雜形勢下，投資者應該保持謹慎。應密切關注宏觀經濟形勢的變化，並做好應對風險的準備。
無論如何，即使是機構投資者，在金融市場中也只是微不足道的一部分。市場變幻莫測，最重要的是靈活應對。
投資建議在通脹和經濟衰退的雙重威脅下，投資者應該保持謹慎，避免過度投資。
可以考慮投資一些防禦性資產，如現金、債券和黃金。
如果投資股票，可以選擇具有良好基本面和低估值的股票。
下週展望
美元指數大幅上漲可能會抑制全球貿易和投資，進而影響全球經濟成長
如果聯準會在11月升息75個基點，將加劇經濟衰退風險，對股市和大宗商品產生負面影響。
如果美國經濟數據持續惡化，聯邦儲備系統可能會放緩加息步伐，股市可能會出現反彈。
Last but not the least, never give up, God loves us! We will keep at it until the job is done.
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